Entsetzt muss der Neandertaler Ao nach seiner Heimkehr von der Jagd feststellen, dass sein gesamter Klan - und mit ihm seine Frau und sein Baby - niedergemetzelt wurden. Er beschließt, das Nordland zu verlassen und in den Süden zurückzukehren, wo er geboren wurde. Er will seinen Zwillingsbruder ausfindig machen, von dem er als kleiner Junge getrennt worden war. Ein strapazenreicher und gefährlicher Weg beginnt, auf dem es viele Abenteuer zu bewältigen gilt und Ao die Bekanntschaft von Aki, einer Menschenfrau, macht.
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